Fortælleren, en enlig far, fortæller om udfordringerne ved at opfostre sin fireårige datter Clara alene, efter at hans ekskone forlod dem. Tre måneder forinden havde han mødt Lise, en varm og indtagende kvinde, som han hurtigt indledte et forhold til og vandt Claras accept. Fortællingen bevæger sig hen imod deres første besøg i Lises lejlighed til middag og filmhygge, et betydningsfuldt skridt i deres spirende forhold. Lejligheden var hyggelig og indbydende, og Lise fik hurtigt Clara beskæftiget ved at tilbyde hende en gammel videospilkonsol på sit værelse, en gestus der i starten fyldte faren med håb for deres bånd.
Aftenen tog en pludselig, alarmerende drejning, da Clara kom tilbage til køkkenindgangen, bleg og rystende. Hun trak sin far til side og hviskede forskrækket, at hun havde set «hoveder i hendes skab», insisterede på, at det var «rigtige hoveder» og at Lise var «ond». Ude af stand til at afvise den rå rædsel i sin datters stemme, fandt faren hurtigt på en undskyldning om, at Clara var blevet syg, afsluttede daten brat og skyndte sig ud af lejligheden med dem. På trods af absurditeten i Claras påstand var hendes frygt så dyb, at farens bekymring fik ham til at køre Clara hen til sin mors hus og straks vende tilbage til Lises lejlighed for at undersøge sagen.
Tilbage hos Lise fandt faren på en tynd undskyldning om, at han var nødt til at spille på den gamle videokonsol for at slappe af, og skaffede sig nervøst adgang til hendes værelse. Med bankende hjerte åbnede han skabsdøren og stod over for synet af fire «hoveder». Han rakte hånden ind og opdagede, at de frygtelige genstande blot var Halloween-masker – en malet som en klovn, en anden indpakket i stof – lavet af blødt gummi. Den intense lettelse blev øjeblikkeligt erstattet af en bølge af skyld over sin mistillid og krænkelsen af Lises privatliv.
Faren tilstod sine handlinger over for Lise, forklarede Claras ægte frygt og indrømmede at have kigget i skabet for at sikre sin datters sikkerhed. Selvom hun i det første øjeblik var målløs og såret over tillidsbruddet, forstod Lise hurtigt situationen, og hendes indledende frustration opløstes i bekymret morskab. Hun undskyldte for ikke at have tænkt over, hvordan maskerne kunne virke på et barn, og foreslog straks en plan for at hjælpe Clara med at overvinde sin frygt ved at vise hende virkeligheden bag «hovederne».
Næste dag besøgte Lise Clara, der gemte sig bag sofaen, og igangsatte forsigtigt en session med eksponeringsterapi. Lise tog en fjollet maske på, viste Clara, at det blot var gummi og ikke et rigtigt hoved, og opmuntrede hende til at røre ved den. Claras frygt forvandledes til nysgerrighed og derefter til fnisen, da hun indså, at masken var «slasket» og harmløs. Faren indså, at det potentielt forholdsafsluttende øjeblik i stedet havde bragt dem tættere sammen, bygget på ærlighed, tillid og et øjebliks ægte sårbarhed. Måneder senere reflekterer faren over deres nye familiedynamik og bemærker, at Clara nu lykkeligt kalder Lise for «Mor Lise», et bevis på, hvordan deres bånd blev styrket ved at overvinde et øjebliks barnlig rædsel.